1.1.1 2024-2028年中國數(shù)據(jù)治理行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）國家政策支持

2023年2月27日中共中央、國務院印發(fā)《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》�！兑�(guī)劃》指出，要優(yōu)化數(shù)字化發(fā)展環(huán)境，建設公平規(guī)范的數(shù)字治理生態(tài)。構建技術標準體系，編制數(shù)字化標準工作指南，加快制定修訂各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)交叉融合發(fā)展等應用標準。提升治理水平，健全網(wǎng)絡綜合治理體系，提升全方位多維度綜合治理能力。

2023年8月21日，財政部印發(fā)《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關會計處理暫行規(guī)定》，自2024年1月1日起施行。《暫行規(guī)定》提到，“數(shù)據(jù)入表”將規(guī)范企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關會計處理，強化相關會計信息披露，服務數(shù)字經(jīng)濟治理體系建設。

2023年12月15日，國家數(shù)據(jù)局印發(fā)《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024-2026年）》。《行動計劃》提出，要加強數(shù)據(jù)安全保障，落實數(shù)據(jù)安全法規(guī)制度，建立健全數(shù)據(jù)安全治理體系，完善數(shù)據(jù)分類分級保護制度，加強個人信息保護，提升數(shù)據(jù)安全保障水平。培育數(shù)據(jù)安全服務，鼓勵有實力的數(shù)據(jù)安全企業(yè)，發(fā)揮能力優(yōu)勢，開展基于云端的安全服務，有效提升數(shù)據(jù)安全水平。

（二）數(shù)據(jù)治理與AI應用融合

數(shù)據(jù)規(guī)模的指數(shù)級增長給數(shù)據(jù)治理工作帶來巨大壓力，傳統(tǒng)人工方式做數(shù)據(jù)的清洗、分辨與調(diào)優(yōu)使治理工作耗時冗長，帶來高昂的人力成本，且愈發(fā)難以滿足智能應用對數(shù)據(jù)在規(guī)模量與質(zhì)量的高要求，傳統(tǒng)的人工數(shù)據(jù)治理工作已變得捉襟見肘。如今，人工智能和RPA等技術手段已被逐漸應用于數(shù)據(jù)治理的模型管理、質(zhì)量管理、資產(chǎn)管理、元數(shù)據(jù)管理等模塊，最終實現(xiàn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的“自治與自我進化”。受數(shù)據(jù)平臺服務、數(shù)據(jù)治理服務和AI應用建設的需求推動影響，面向人工智能的數(shù)據(jù)治理市場規(guī)模將持續(xù)上升，從發(fā)展進程來看，中國數(shù)據(jù)治理與面向人工智能的數(shù)據(jù)治理市場規(guī)模增長均處于良性區(qū)間，共同鞏固相關治理產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的向好形勢。

（三）國家數(shù)據(jù)局成立推動數(shù)據(jù)治理行業(yè)發(fā)展

在數(shù)字化的大潮中，數(shù)據(jù)不僅是溝通世界的語言，也是推動未來發(fā)展的引擎。2023年10月25日，隨著國家數(shù)據(jù)局的成立，中國在全球數(shù)據(jù)治理舞臺上邁出了決定性的一步。國家數(shù)據(jù)局的成立不僅是國家對數(shù)據(jù)治理重要性的認可，更是對數(shù)據(jù)管理專業(yè)人才能力的高標準要求。在如今信息爆炸的時代，數(shù)據(jù)不僅要采集，更要合規(guī)地管理和智能地運用。隨著國家數(shù)據(jù)局的成立，未來我國數(shù)字經(jīng)濟的藍圖日益清晰，數(shù)據(jù)管理與治理已成為企業(yè)和個人不可忽視的關鍵技能，數(shù)據(jù)管理與治理人員將掌握一系列關鍵技能，進一步符合目前數(shù)字化時代的治理要求。（四）基于區(qū)塊鏈實現(xiàn)數(shù)據(jù)治理

區(qū)塊鏈本質(zhì)上是一種去中心化的分布式數(shù)據(jù)庫，在增加大數(shù)據(jù)價值實現(xiàn)過程的透明性方面具有天然的優(yōu)勢，為解決當前數(shù)據(jù)治理的關鍵問題提供了可行性。

1、支持審計的數(shù)據(jù)存儲和處理

數(shù)據(jù)決策滲透在人們生產(chǎn)、生活的方方面面，由于涉及多方利益相關者，數(shù)據(jù)在存儲、處理和共享流通等過程中存在數(shù)據(jù)被篡改、數(shù)據(jù)偽造，以及不同來源數(shù)據(jù)的類型和標準規(guī)則差異等問題，這些問題都會影響決策數(shù)據(jù)質(zhì)量。所以，數(shù)據(jù)使用者需要對決策數(shù)據(jù)進行審計。區(qū)塊鏈作為去中心化的分布式數(shù)據(jù)庫，可以實現(xiàn)支持審計的數(shù)據(jù)存儲和處理。此外，基于區(qū)塊鏈在不同利益主體之間構建去中心分布式數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，數(shù)據(jù)通過全網(wǎng)快速廣播至各個利益主體，也能夠保證數(shù)據(jù)共享流通的真實性和及時性。

2、支持驗證的分布式數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和機器學習

在醫(yī)學研究、公共安全和商業(yè)合作等一些應用領域，需要在大規(guī)模分布式數(shù)據(jù)集上執(zhí)行統(tǒng)計分析和機器學習任務，但考慮法律法規(guī)等因素的限制，需要在不泄露隱私數(shù)據(jù)前提下進行分布式數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和機器學習。

基于區(qū)塊鏈實現(xiàn)可驗證的分布式數(shù)據(jù)集統(tǒng)計分析常包括數(shù)據(jù)提供者、多個計算節(jié)點、多個驗證節(jié)點和數(shù)據(jù)查詢者。其中，數(shù)據(jù)提供者提供加密數(shù)據(jù)，多個結算節(jié)點執(zhí)行密文計算，由區(qū)塊鏈組成多個驗證節(jié)點并對計算節(jié)點的計算進行驗證。除此之外，分布式數(shù)據(jù)集統(tǒng)計分析需要考慮數(shù)據(jù)機密性、數(shù)據(jù)提供者和數(shù)據(jù)之間不可連接性、查詢結果機密性和計算結果的魯棒性等安全和隱私問題。為此通常采用洗牌和同態(tài)加密等技術進行保護。

基于區(qū)塊鏈實現(xiàn)可驗證的和公平的分布式機器學習，數(shù)據(jù)提供者將本地機器學習參數(shù)上傳和存儲至區(qū)塊鏈，由區(qū)塊鏈執(zhí)行交叉驗證，將分布式機器學習過程的每一步都記錄在區(qū)塊鏈。同時，還可以結合零知識證明和密碼學承諾對惡意的參與方進行經(jīng)濟懲罰，通過經(jīng)濟激勵促進公平。除此以外，分布式機器學習需要考慮數(shù)據(jù)提供者本地參數(shù)的安全性，因為本地參數(shù)也可能會泄露數(shù)據(jù)或者機器學習模型。為此通常采用差分隱私、秘密共享和同態(tài)加密等技術對其進行保護。

二、不利因素

（一）國內(nèi)數(shù)據(jù)安全面臨挑戰(zhàn)

1、數(shù)據(jù)販賣嚴重侵害個人隱私

目前，數(shù)據(jù)販賣已成為大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的灰色地帶，個人信息倒賣黑市猖獗，對個人人身、財產(chǎn)、生命安全造成了極大危害。一是外部攻擊者利用爬蟲等技術竊取并倒賣個人數(shù)據(jù)；二是“內(nèi)鬼”常成為非法數(shù)據(jù)交易鏈源頭；三是平臺之間實施暗箱操作，通過數(shù)據(jù)兜售進行數(shù)據(jù)商業(yè)變現(xiàn)。

2、數(shù)據(jù)跨境流動帶來國家安全隱患

在大國博弈持續(xù)加劇的今天，數(shù)據(jù)作為國家重要的生產(chǎn)要素和戰(zhàn)略資源，其日益頻繁的跨境流動帶來了潛在的國家安全隱患。一是流轉(zhuǎn)到境外的情報數(shù)據(jù)更易被外國政府獲��；二是我國戰(zhàn)略動作易被預測，陷入政策被動；三是我國以數(shù)據(jù)為驅(qū)動的新興技術領域競爭優(yōu)勢將被削弱。

3、高價值特殊敏感數(shù)據(jù)泄露風險加劇

近些年，除電子商務、社交等領域的用戶數(shù)據(jù)發(fā)生大規(guī)模泄漏之外，政務、醫(yī)療及生物識別信息等高價值特殊敏感數(shù)據(jù)，逐漸成為了數(shù)據(jù)泄露的重災區(qū)。一是政務數(shù)據(jù)具有極高的社會和經(jīng)濟價值，黑客將其作為攻擊目標可獲得更高的利益回報；二是健康醫(yī)療數(shù)據(jù)具有高度隱私性和稀缺性，成為攻擊者的關注重點；三是生物識別數(shù)據(jù)具有易采集和特征敏感性，成為攻擊者的主要目標。

4、重要數(shù)據(jù)安全面臨外來攻擊威脅加大

具有政治背景的境外黑客逐漸加大對我國關鍵信息基礎設施攻擊力度，試圖獲取我國機密重要數(shù)據(jù)。

5、新技術新應用催生新型數(shù)據(jù)安全風險

新技術新應用在極大促進生產(chǎn)力發(fā)展和人民生活便利同時，也帶來了安全方面的不確定性。

6、互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)濫采濫用個人信息并實施數(shù)據(jù)壟斷

當前，由于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的業(yè)務大都由數(shù)據(jù)驅(qū)動，商業(yè)推廣、精準營銷、產(chǎn)品迭代等均依賴對數(shù)據(jù)的海量收集和開發(fā)利用，數(shù)據(jù)成為了平臺企業(yè)發(fā)展和盈利的核心引擎�；�于數(shù)據(jù)收集使用創(chuàng)新商業(yè)營收模式，實現(xiàn)利益最大化，成為了各個平臺企業(yè)追逐的商業(yè)目標，由此也引發(fā)了個人信息濫采濫用程度加重、數(shù)據(jù)壟斷亂象頻發(fā)的數(shù)據(jù)安全風險。

（二）數(shù)據(jù)治理面臨三大現(xiàn)實挑戰(zhàn)

數(shù)據(jù)作為數(shù)字時代基礎性戰(zhàn)略資源，是區(qū)別于以往工業(yè)時代、農(nóng)業(yè)時代最重要的生產(chǎn)要素。國家在大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面出臺了相關規(guī)劃和工作部署，各部門各地方也做了大量有益探索并取得了顯著成效。伴隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展，數(shù)據(jù)治理也被提上日程，由于數(shù)據(jù)具有虛擬屬性等特性，治理面臨三大挑戰(zhàn)：

一是產(chǎn)權難界定。產(chǎn)權對于數(shù)據(jù)流通、交易、再利用等全生命周期至關重要，而數(shù)據(jù)作為無形生產(chǎn)要素既具有虛擬屬性又涉及多主體，與傳統(tǒng)有形生產(chǎn)要素有明顯差別，其涉及的所有權、使用權等隨場景變化而動態(tài)變化，加大了產(chǎn)權構建的難度。

二是邊界難厘清。數(shù)據(jù)不同于傳統(tǒng)的物品，只有流通起來才能產(chǎn)生價值。實踐中數(shù)據(jù)需要通過流動匯聚發(fā)揮作用，其在發(fā)揮作用的過程中通常需要跨越行政部門的職能邊界，難以完全沿用傳統(tǒng)部門分業(yè)監(jiān)管的職責劃分來管理。

三是權益難平衡。數(shù)據(jù)治理至少要涉及國家、企業(yè)、個體等不同主體，涉及安全、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隱私保護、跨境流動等多方面訴求。在實際數(shù)據(jù)流通中，各種權益隨場景變化并相互嵌套，往往你中有我、我中有你，處理不當可能造成顧此失彼。因此需明確戰(zhàn)略優(yōu)先，統(tǒng)籌平衡，兼顧眼前與長遠。

（三）數(shù)據(jù)管理不完善

首先，數(shù)據(jù)管理標準體系不完善，導致數(shù)據(jù)難以互通。數(shù)據(jù)管理標準體系是數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要組成部分，為響應市場需求、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展、引導產(chǎn)品升級、促進技術創(chuàng)新提供支撐，是衡量數(shù)據(jù)管理發(fā)展水平的關鍵，也是政府、企業(yè)等機構進行數(shù)據(jù)管理的主要抓手。目前，包括全國信標委大數(shù)據(jù)標準工作組、全國信息安全標準化技術委員會、中國通信標準化協(xié)會在內(nèi)的諸多標準研制機構陸續(xù)發(fā)布數(shù)據(jù)管理相關標準，但是仍然存在數(shù)據(jù)管理標準體系不健全、標準指導性不足等問題。其次，數(shù)據(jù)管理產(chǎn)業(yè)供給不充分，難以滿足數(shù)據(jù)管理市場需求，只有較強的產(chǎn)業(yè)供給能力有利于形成供需循環(huán)，才能帶動全行業(yè)數(shù)據(jù)管理發(fā)展�？傮w來看，我國數(shù)據(jù)管理服務仍存在不足，在工具交付實施、后期運維、咨詢規(guī)劃、運營服務等方面，仍存在服務內(nèi)容與企業(yè)實際需求脫節(jié)、服務專業(yè)性不足等問題。

（四）企業(yè)數(shù)據(jù)治理缺乏有效抓手，數(shù)據(jù)治理工作很難推進

數(shù)據(jù)量的急劇膨脹通常會導致系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)質(zhì)量變差的問題，也因此會給數(shù)據(jù)存儲、處理和分析各環(huán)節(jié)的性能和使用效率帶來很大挑戰(zhàn)。此時，企業(yè)需要通過開展數(shù)據(jù)治理工作來提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。然而，在企業(yè)的實踐中，數(shù)據(jù)治理工作經(jīng)常會半途而廢，其中最核心的原因在于，數(shù)據(jù)治理工作往往非常繁雜和耗時，當企業(yè)缺乏有效的抓手去開展數(shù)據(jù)治理工作時，將很難產(chǎn)生直接的成果和效益，到了后期也就無法繼續(xù)推進。

1.1.2 2024-2028年中國數(shù)據(jù)治理行業(yè)市場規(guī)模預測

2022年，我國數(shù)據(jù)治理行業(yè)市場規(guī)模為133億元；2023年，我國數(shù)據(jù)治理行業(yè)市場規(guī)模約達到162億元。

我們預計，2024年我國數(shù)據(jù)治理行業(yè)市場規(guī)模將達到198億元，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為14.47%，2028年將達到340億元。

圖表　中投顧問對2024-2028年中國數(shù)據(jù)治理行業(yè)市場規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院