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投資背景| 節(jié)能減排| 污染防治| 環(huán)保服務(wù)| 環(huán)保設(shè)備| 區(qū)域投資機會| 精品案例

投資背景

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈大致劃分為:上游產(chǎn)品生產(chǎn),中游工程建設(shè),以及下游運營服務(wù)。

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

上游產(chǎn)品生產(chǎn)
設(shè)計制造產(chǎn)品
中游環(huán)保工程
設(shè)計調(diào)試采購安裝 集成施工集成設(shè)備設(shè)計
下游設(shè)施運營及服務(wù)
運營
服務(wù)
固廢處理設(shè)施 水處理設(shè)施 煙氣處理設(shè)施 技術(shù)服務(wù) 金融服務(wù) 第三方檢測
政策導(dǎo)向
與傳統(tǒng)行業(yè)不同,節(jié)能環(huán)保行業(yè)依靠國家政策拉動和法規(guī)標準倒逼,其市場規(guī)模因國家節(jié)能環(huán)保目標而有所變動。國家已經(jīng)出臺"大氣十條"、"水十條"、"土十條"等一系列相關(guān)政策措施。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策匯總

  • 2014年4月24日

    十二屆全國人大常委會第八次會議表決通過了環(huán)境保護法修訂案,新環(huán)保法于2015年1月1日起施行。

  • 2016年12月25日

    全國人大常委會通過了《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》,從法律層面實現(xiàn)對環(huán)境保護工作的推動。

  • 2017年4月10日

    環(huán)保部發(fā)布《國家環(huán)境保護標準"十三五"發(fā)展規(guī)劃》,進一步完善環(huán)境保護標準體系。

  • 2018年1月1日

    環(huán)境保護稅法正式實施

  • 2018年8月31日

    生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域進一步深化"放管服"改革,推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。

  • 2018年8月31日

    十三屆全國人大常委會第五次會議31日表決通過《中華人民共和國土壤污染防治法》。

  • 2018年9月18日

    國務(wù)院常務(wù)會議明確提出要緊扣國家規(guī)劃和重大戰(zhàn)略,加大生態(tài)環(huán)保重點工程等領(lǐng)域設(shè)施建設(shè)。除交通基建外,下階段我國環(huán)保、信息、民生等相關(guān)領(lǐng)域的基建成為新的投資熱點。

  • 污水處理

    2016年12月25日,第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十五次會議通過《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》。

    2017年12月25日,正式發(fā)布《中華人民共和國環(huán)境保護稅法實施條例》。

    2017年2月20日,國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)了《關(guān)于進一步做好重大市政工程領(lǐng)域政府和社會資本合作(PPP)創(chuàng)新工作的通知》。

  • 土壤修復(fù)

    2016年5月, 國務(wù)院印發(fā)《土壤污染防治行動計劃》。

    2018年5月,生態(tài)環(huán)境部會同國務(wù)院有關(guān)部門制定了《土壤污染防治行動計劃實施情況評估考核規(guī)定(試行)》

    2018年8月31日,十三屆全國人大常委會第五次會議全票通過了《中華人民共和國土壤污染防治法》。

  • 環(huán)境監(jiān)測

    2015年2月環(huán)保部出臺《關(guān)于推進環(huán)境監(jiān)測服務(wù)社會化的指導(dǎo)意見》,提出全面放開服務(wù)性監(jiān)測市場。

    2015年8月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》。

    2018年8月,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)督檢查三年行動計劃(2018年-2020年)》;同月,生態(tài)環(huán)境部會同市場監(jiān)管總局發(fā)布了《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2012)

    2018年8月26日,生態(tài)環(huán)境部宣布,將逐步擴大"千里眼計劃"實施范圍。2018年10月前實施范圍為"2+26"城市;10月起增加汾渭平原11城市;2019年2月起增加長三角地區(qū)41城市,從而實現(xiàn)對重點區(qū)域的熱點網(wǎng)格監(jiān)管全覆蓋。

  • 垃圾處理

    2016年12月31日,發(fā)改委與住建部聯(lián)合發(fā)布了《"十三五"全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》。

    2018年6月,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知,通知要求2020年年底前,46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng),

    2018年8月,住建部發(fā)布《城市生活垃圾分類工作考核暫行辦法》

投融資模式
在地方政府債務(wù)高企、融資平臺受限的大背景下,PPP 等創(chuàng)新模式的推廣運用將直接影響環(huán)保行業(yè)發(fā)展空間和速度。

PPP模式示意圖

PPP模式示意圖
第四批PPP示范項目中環(huán)保項目分布情況
第四批PPP示范項目中環(huán)保項目分布情況
"十三五"期間,環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來十七萬億的投資盛宴!

節(jié)能減排

能耗變化
我國單位GDP能耗較高,是世界平均水平的約2倍,遠高于歐盟、日本等能源利用效率更高的發(fā)達經(jīng)濟體。在2016年12月印發(fā)的《能源發(fā)展"十三五"規(guī)劃》中,國家要求"十三五"期間單位GDP能耗下降15%以上。節(jié)能降耗將是我國未來發(fā)展的重要主題之一。2017年中國單位GDP能耗比2016年下降3.7%。

2011-2016年中國單位GDP能耗變化情況

2001-2016年中國單位GDP能耗變化情況
區(qū)域節(jié)能
2015年地區(qū)GDP能耗變化,2015年工業(yè)增加值能耗變化
發(fā)展目標
"十三五"時期我國工業(yè)發(fā)展節(jié)能減排指標
指標2015年2020年累計降速
單位工業(yè)增加值二氧化碳排放下降(%)18
單位工業(yè)增加值二氧化碳排放下降(%)22
單位工業(yè)增加值用水量下降(%) 23
重點行業(yè)主要污染物排放強度下降(%) 20
工業(yè)固體廢物綜合利用率(%)6573
主要再生資源回收利用量(億噸)2.23.5
綠色低碳能源占工業(yè)能源消費量比重(%)1215
六大高耗能行業(yè)占工業(yè)增加值比重(%)27.825
綠色制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值(萬億元)5.310
十三五時期我國工業(yè)發(fā)展節(jié)能減排指標

節(jié)能減排
投資熱點

  • 2020年大宗固體廢物綜合利用量達到21億噸
  • 2020年工業(yè)削減煙粉塵100噸/年、二氧化硫50萬噸/年、氮氧化物180萬噸/年
  • 2020年全國工業(yè)削減廢水4億噸/年、化學需氧量50萬噸/年、氨氮5萬噸/年
  • 2020年再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到200億
  • 2020年主要再生資源回收利用量3.5億噸

污染防治

大氣污染防治
017年,全國338個地級及以上城市可吸入顆粒物(PM10)平均濃度比2013年下降22.7%;京津冀、長三角、珠三角等重點區(qū)域細顆粒物(PM2.5)平均濃度分別下降39.6%、34.3%、27.7%,珠三角區(qū)域細顆粒物(PM2.5)平均濃度連續(xù)三年達標。全國空氣質(zhì)量總體改善,重點區(qū)域明顯好轉(zhuǎn),人民群眾的獲得感明顯提升。

2017年338個城市六項污染物不同濃度區(qū)間城市比例

2017年338個城市六項污染物不同濃度區(qū)間城市比例

2006年-2016年大氣污染治理投資規(guī)模單位(億元)

2006年-2016年大氣污染治理投資規(guī)模單位(億元)
污水處理

污水處理產(chǎn)業(yè)鏈

污水處理產(chǎn)業(yè)鏈

"十三五"城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建共投資約5644億元。其中,各類設(shè)施建設(shè)投資5600億元,監(jiān)管能力建設(shè)投資4億元。

一、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)情況
截至2017年底,全國城鎮(zhèn)累計建成運行污水處理廠4119座,污水處理能力達1.82億m3/d。36個重點城市建成運行污水處理廠共計583座,形成污水處理能力0.66億m3/d。

二、建成投運城鎮(zhèn)污水處理廠運行與污染物削減情況
2017年度,全國城鎮(zhèn)污水處理廠累計處理污水572.01億立方米,同比增長5.5%;累計消減化學需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)總量分別達1378.34萬噸、131.89萬噸,同比增長6.1%、7.3%;平均消減COD濃度達241.14mg/L,平均削減NH3-N濃度達23.10mg/L;累計處置污泥量3315.69萬噸,同比增長11.7%。

到2020年,所有縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右。京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成。城鎮(zhèn)污水處理迎來投資機會。

新增污水
處理規(guī)模
"十二五"期間全國新增規(guī)模2608萬立方米/日廣東、浙江、黑龍江新增規(guī)模最多,投資機會大
升級改造
污水處理
規(guī)模
"十二五"期間全國升級改造規(guī)模2028萬立方米/日河南、湖南、湖北升級改造規(guī)模最多,投資機會大
土壤修復(fù)
《土壤污染防治法》出臺后,將從監(jiān)管、污染責任、資金等多個角度推動土壤污染防治工作的順利開展,土壤修復(fù)訂單將快速釋放。

常用土壤修復(fù)技術(shù)及特點

技術(shù)名稱適用范圍費用(美元/噸)修復(fù)周期(月)優(yōu)勢不足
挖掘填埋 高污染區(qū) 250 <3 對設(shè)備及操作要求低 不能清除污染物
客土法 大部分污染 20-50 <3 修復(fù)方法簡單且速度快 不能清除污染物
土壤/生物氣提 揮發(fā)性污染物 80-230 6-24 對揮發(fā)性有機物效果好,可與生物降解連用 要求污染土層滲透性好,地下水位影響修復(fù)
淋洗法 可溶性污染物 55-165 <12 適于污染嚴重的土壤治理 土壤須有高滲透性,會帶來次生污染問題
植物修復(fù) 礦區(qū)、農(nóng)田 <20 >12 費用低易操作,二次風險低,易大范圍應(yīng)用 處理深度有限,周期長
微生物修復(fù) 農(nóng)田土壤等 50-140 6-24 操作簡單,環(huán)境友好 不適于高強度污染物
化學萃取 可溶性污染物 65-300 <6 適于重污染土壤治理 費用高,對土壤有破壞性
化學氧化 可氧化還原的污染物 150-450 <6 適于重污染土壤治理 不適于高強度污染物
低溫熱脫附 揮發(fā)性污染物 <150 6-12 有效去除土壤中揮發(fā)性物質(zhì),并收集其蒸汽 費用高,對土壤有破壞性
高溫熱脫附 揮發(fā)性污染物 150-450 6-12 有效去除土壤中揮發(fā)性物質(zhì),并收集其蒸汽 破壞土壤中的有機質(zhì)和水分,能耗較大
固化/穩(wěn)定化 高污染區(qū) 70-200 <6 價格便宜,易購買,操作簡單 難以處理有機污染,成本上升快,修復(fù)難度高
玻璃固化 高污染區(qū) 770 <5 價格便宜,易購買,操作簡單 不能去除污染物

土壤修復(fù)市場規(guī)模預(yù)測

預(yù)計十三五期間,場地修復(fù)有望釋放3000億市場空間,而耕地修復(fù)有望啟動4869億市場空間,總計7869億市場空間。

場地修復(fù)市場空間核算
污染場地(萬塊)每塊場地修復(fù)資金(萬元/塊)存量市場空間(億元)十三五空間(億元)
50200100003000
耕地修復(fù)市場空間核算
耕地面積(億畝)污染率污染面積(億畝)修復(fù)成本(元/畝)存量空間(億元)十三五空間(億元)
20.320%4.119000779004869
場地修復(fù)市場空間核算
總面積(萬畝)廢棄礦山占比廢棄礦山面積(萬畝)修復(fù)成本(元/畝)存量空間(億元)
2662.550%1331190002529
垃圾處理

2016年,內(nèi)地設(shè)市城市656個,城市生活垃圾清運量2.04億噸,生活垃圾無害化處理率達96.9%。

2010-20156年城市生活垃圾處理情況
2010-20156年城市生活垃圾處理情況

2012-2017年我國農(nóng)村垃圾的處理量也不斷提升,由2012年的20.86億噸,增加至2017年的31.48億噸,年均復(fù)合增長率為7%。

2010-2017年農(nóng)村垃圾處理情況
2010-2017年農(nóng)村垃圾處理情況
焚燒發(fā)電作為當前最符合實際需求的垃圾處理方式將在未來幾年得到快速推廣。預(yù)計到2020年,垃圾焚燒總能力將超過51萬噸/日。
2016年全國城市生活垃圾處理比例
2016年全國城市生活垃圾處理比例
截至2017年底投入運行的生活垃圾焚燒發(fā)電廠
技術(shù)類型數(shù)量(座)設(shè)計處理規(guī)模(萬t/d)總裝機 (MW)
爐排爐22022.84380
其他837.61900
小計30330.46280

截至2017年底,內(nèi)地建成并投入運行的生活垃圾焚燒發(fā)電廠約303座、總處理能力為30.4萬噸/日,總裝機約為6280MW。其中采用爐排爐的垃圾焚燒發(fā)電廠有220座,合計處理能力達22.8萬噸/日,裝機達4380MW。我國投運生活垃圾焚燒處理能力距2020年59.14萬噸/日目標仍有較大差距。垃圾焚燒項目審批及建設(shè)將加快,垃圾焚燒處理占比將快速提升。

垃圾發(fā)電新型商業(yè)模式

1.收購
以極低的價格收購經(jīng)營效益差、
對環(huán)境污染嚴重的流化床項目
2.技改
將流化床項目改為爐排爐項目,
很多基礎(chǔ)設(shè)施無需再建
3.運營
重新投入運營

環(huán)保服務(wù)

環(huán)境服務(wù)細分市場
環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)節(jié)能服務(wù)業(yè)污染設(shè)施運營管理環(huán)境貿(mào)易與金融服務(wù)廢舊資源回收處置
環(huán)境監(jiān)測
我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展迅速,未來巨大增量市場可期,"十三五"期間將由污染源監(jiān)測為主轉(zhuǎn)向環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測為主。
2017年我國共計銷售各類環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品56575臺(套),同比增長38.5%;環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品年銷售額達65億元,同比增長1.56%。2012-2017年間,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品銷量穩(wěn)步提升,年復(fù)合增長率達15.78%。

2010-2017年環(huán)境監(jiān)測儀器銷售量

2010-2017年環(huán)境監(jiān)測儀器銷售量

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷售量超越煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備排名第一,占總體市場銷量的34.2%;煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備、數(shù)采儀、環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備以及采樣器分別占比32.6%、3.7%、12.7%和16.8%。

監(jiān)測設(shè)備銷量比重
監(jiān)測設(shè)備銷量比重

在地區(qū)銷售情況方面,京津冀地區(qū)的銷售量最高,占到了總銷售量的41%,銷售量由2016年的15575臺(套)增長至2017年的22891臺(套),同比增長了46.9%。這與京津冀地區(qū)的環(huán)境問題更為嚴峻密切相關(guān)。

監(jiān)測設(shè)備地區(qū)銷售情況
監(jiān)測設(shè)備地區(qū)銷售情況
節(jié)能服務(wù)
我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2011年1250億元增長到2017年的4148億元,年均增長率為26.21%。
2011-2017年中國節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模
2011-2017年中國節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模
合同能源管理用戶收益分析圖
合同能源管理用戶收益分析圖

環(huán)保設(shè)備

近年來,在相關(guān)政策的帶動下,我國環(huán)保設(shè)備市場需求量再次得以增長,除塵設(shè)備、燃煤煙氣脫硫設(shè)備、城市污水處理設(shè)備持續(xù)熱銷,生活垃圾處理設(shè)備、脫銷設(shè)備也高速增長。2017年環(huán)保設(shè)備行業(yè)銷售收入達到了3432.56億元,相比上年增長3.28%。
2011-2017年環(huán)保設(shè)備銷售情況
2011-2017年環(huán)保設(shè)備銷售情況
環(huán)保設(shè)備占比情況

目前我國生產(chǎn)和經(jīng)營的環(huán)保設(shè)備已達5000多種。2016年中國環(huán)保產(chǎn)品以空氣和水污染治理設(shè)備為主,占全國環(huán)保產(chǎn)品總產(chǎn)值的80%以上。

環(huán)保設(shè)備占比情況

2017年環(huán)保行業(yè)共有62家A股上市公司,中國A股共有16家環(huán)保設(shè)備上市企業(yè)。細分環(huán)保行業(yè)來看,2017年全國環(huán)保設(shè)備累計營業(yè)收入前十企業(yè)分別是龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保、龍馬環(huán)衛(wèi)、興源環(huán)境、神霧環(huán)保、聚光科技、中材節(jié)能、維爾利、盛運環(huán)保和三維絲。而從區(qū)域來看,環(huán)保設(shè)備上市企業(yè)最多的是浙江省,共有4家上市企業(yè);其次是江蘇和福建均有3家上市企業(yè);四川有2家,安徽、北京、河北和天津各1家。

浙江4安徽1
江蘇3北京1
福建3河北1
四川2天津1

電力環(huán)保設(shè)備主要包括電站脫硫脫硝設(shè)備、除塵器設(shè)備等。2015年我國脫硫產(chǎn)業(yè)規(guī)模約187億元,脫硝產(chǎn)業(yè)規(guī)模約750億元,除塵產(chǎn)業(yè)規(guī)模約430億元。

脫硫,脫硝,除塵市場規(guī)模

區(qū)域投資機會

產(chǎn)業(yè)布局
我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體分布特征呈現(xiàn)"一帶一軸"的格局,即北起大連南至珠三角的環(huán)保產(chǎn)業(yè)"沿海產(chǎn)業(yè)帶",以及東起長三角西至重慶的環(huán)保產(chǎn)業(yè)"沿江發(fā)展軸"。主要集中在環(huán)渤海、長江經(jīng)濟帶和珠三角三大區(qū)域。
環(huán)保集聚區(qū)共性
處于由低端為主向更加注重高端發(fā)展轉(zhuǎn)變,由以傳統(tǒng)環(huán)保制造業(yè)向與節(jié)能和環(huán)保服務(wù)互動并進轉(zhuǎn)變的階段。
環(huán)保集聚區(qū)各有側(cè)重
環(huán)渤海地區(qū)發(fā)展以廢舊金屬精加工為主的產(chǎn)業(yè)格局;長三角發(fā)展以綜合解決方案供應(yīng)、第三方運營、系統(tǒng)集成和環(huán)保金融服務(wù)為主的環(huán)保服務(wù)業(yè);珠三角將逐漸向綜合技術(shù)、研發(fā)、融資等環(huán)境綜合服務(wù)平臺邁進,重點發(fā)展高端環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品。
項目選址規(guī)劃: 廣東省、 福建省、 浙江省、 江蘇省、 山東省遼寧省、 北京市、 天津市、 上海市武漢市、 重慶市
項目咨詢
  • ●(一)各級政府部門:"產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+招商策劃+招商代理"一體化服務(wù);
  • ●《**。ㄊ校┕(jié)能環(huán)保項目可行性研究報告》
  • ●《**省(市)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)"十三五"發(fā)展規(guī)劃》
  • ●《**。ㄊ校┕(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)基地(園區(qū))招商策劃》
  • ●(二)產(chǎn)業(yè)投資者:"投資機會發(fā)現(xiàn)+投資地點選擇評估+投資項目方案設(shè)計"一體化服務(wù);
  • ●《**公司節(jié)能環(huán)保項目投資機會評估報告》
  • ●《**公司節(jié)能環(huán)保項目投資選址調(diào)研報告》
  • ●《**公司節(jié)能環(huán)保項目商業(yè)計劃書》
  • ●《 **公司節(jié)能環(huán)保項目設(shè)計》

精品案例

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